Fonds Fiera équilibré intrinsèque enregistré

2007-07-03
Date de création
4 013 224 $
Au 2020-06-18
Actifs net total
12,6699 $
(Enregistré, F)
Au 2020-06-18
VLPP
Équilibré canadien
Catégorie d’actif
40 % de l’indice composé S&P/TSX et 20 % de l’indice S&P 500 (en dollars canadiens) et 40 % de l’indice obligataire universel FTSE Canada
Indice de référence

Mise à jour

10/18/19 Le 18 octobre 2019, Corporation Fiera Capital a remplacé Galibier Capital Management Ltd. et J. Zechner Associates Inc. à titre de sous-conseiller en valeurs du fonds. Des modifications ont été apportées aux stratégies de placement des fonds en raison du changement de sous-conseiller en valeurs. La répartition de l’actif et les périodes de calcul du rendement précédant cette date reflètent la précédente stratégie de placement.

Fund Overview

Objectif de placement

  • Cherche à procurer une combinaison de préservation du capital, de revenu et de croissance du capital à long terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres canadiens.
  • Le Fonds Fiera équilibré intrinsèque enregistré cherche à atteindre l’objectif de placement par le placement de la quasi-totalité des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et des actions (non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Catégorie Fiera équilibrée intrinsèque.

Stratégie de placement

  • Le gestionnaire de portefeuille recourt à la répartition de l’actif pour gérer un portefeuille équilibré d’actions et de titres à revenu fixe canadiens. La répartition relative des actions et des titres à revenu fixe détenus dans le Fonds est gérée de manière active et chacune de ces catégories d’actif représente entre 25 % et 75 % de l’actif du Fonds. Le processus de répartition de l’actif repose sur la recherche et l’analyse des politiques monétaires des banques centrales, des données économiques fondamentales, des valorisations sur les marchés, de la confiance des investisseurs et des indicateurs techniques. L’objectif est d’obtenir un positionnement optimal du portefeuille tout au long des cycles économiques.
  • Le gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe mettra en œuvre des stratégies de placement reposant sur une analyse des facteurs fondamentaux, techniques, saisonniers et de confiance afin de cerner les tendances macroéconomiques et économiques à moyen et à long terme, de tirer profit des occasions de placement à court et à moyen terme, d’éviter les excès du marché, de déterminer le positionnement à contre-courant et de reconnaître les variations saisonnières au sein du marché obligataire canadien.
  • Le gestionnaire de portefeuille d’actions cherche avant tout à investir dans des entreprises versant des dividendes de grande qualité et en croissance et ayant une valorisation intéressante, dans une optique de préservation du capital. La stratégie consiste à dénicher de bonnes entreprises viables et gérées par une équipe ayant démontré sa capacité à assurer une exploitation efficace et à répartir les capitaux, ce qui contribue à augmenter la valeur intrinsèque au fil du temps pour les investisseurs. Le processus de construction du portefeuille repose sur l’ajustement dynamique des positions au sein du portefeuille en fonction du degré de confiance du gestionnaire de portefeuille, de la valorisation relative des actions et du risque global.
  • Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % du coût de son actif net dans des titres étrangers.

Pourquoi choisir cette stratégie

  • Les investisseurs qui souhaitez un placement équilibré canadien de base.
  • Les investisseurs qui souhaitez détenir des placements dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe et que êtes prêt à faire face aux risques que de tels placements comportent.

Ventes et soutien

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